二、美股磷化铟AXT两天上涨63%1、磷化铟衬底公司AXT周五上涨28.74%，周四上涨26.97%，两天累计上涨63.45%。AXT (AXTI) 发布2026年第二季度财报，受AI基础设施需求驱动，业绩表现超预期，26Q2收入同比+164%，环比+77%至4760万美元，创历史新高；其中磷化铟收入同比大幅增长至3070万美元，受益于全球 AI 服务器及高速光模块对磷化铟衬底的需求爆发，订单显著增加。2、海外光通信龙头（LITE）首席执行官Michael Hurlston近日在RAISE Summit表示，当前用于AI数据中心的磷化铟（InP）激光器供应缺口已超过存储产业，成为限制AI光网络扩张的重要瓶颈。磷化铟：云南锗业、兴业科技 三、我国新核准8台核电机组 项目总投资超1700亿元周五召开的国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。此次在国常会上获批的新项目包括浙江金七门核电二期工程（3、4号机组），广东太平岭核电三期工程（5、6号机组），辽宁庄河核电一期工程（1、2号机组），山东莱阳核电一期工程（1、2号机组），共计8台新机组。核电工程历来是扩大有效投资的重要拉动力，据估算，上述新项目的总投资将超过1700亿元。中国广核：惠州5号及6号机组建设获国务院核准电投产融：山东莱阳核电项目获国务院常务会议核准中国核电：辽宁庄河核电项目1号、2号机组和浙江金七门核电项目3号、4号机组获核准 四、十五五国家电网特高压在建规模翻倍1、记者从国家电网了解到，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。为此，国家电网将围绕特高压柔性直流输电、海上新能源集中消纳等关键领域，有力保障沙戈荒、水风光等大基地清洁能源外送消纳。 （央视新闻）2、周五国务院常务会议，听取新型电网建设情况汇报。会议指出，要高质量建设新型电网，加强统筹协调和政策支持，狠抓工程质量和安全生产，确保电网建设顺利推进，更好满足日益增长的用电需求，促进绿色低碳转型。特高压：长缆科技、顺钠股份、汉缆股份、三变科技北交所+特高压：益坤电气 五、超强厄尔尼诺事件正在形成 或为150年来最强一次 多地用电负荷连创历史新高

电力：新能股份、华电辽能、豫能控股、华银电力北交所+电力：亿能电力、灿能电力 六、马斯克关注DeepSeek官方账号 国家超算互联网上线DeepSeek-V4-Flash正式版 API1、马斯克关注DeepSeek官方X账号。2、国家超算互联网正式上线 DeepSeek-V4-Flash 正式版（DeepSeek-V4-Flash-0731）模型 API 调用服务和模型文件。3、DeepSeek7月31日宣布 DeepSeek-V4-Flash 正式版 API 上线公测。DeepSeek-V4-Flash-0731 经过大量后训练工作，智能体能力大幅增强，指令遵循能力大幅增强。任务处理速度很快，在给到相同任务和提示词的情况下，V4-Flash正式版+Hermes大概用了40秒完成，而GPT-5.6 Sol+Codex用了1分47秒。4、全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发。登顶榜单首位的是小米MiMo-V2.5，单周调用量达到10.5万亿Token，环比增长12%。排名第二和第五的均来自DeepSeek。（央视财经）DeepSeek参股：九安医疗、开润股份DeepSeek应用：每日互动DeepSeek算力：杭钢股份

 七、同花顺新建MLCC概念 村田业绩超预期1、7月31日盘后，同花顺概念板块新建“MLCC”概念。2、村田（45% 市场份额），报告 FY2026第一季度净利润同比增长 64%（813 亿日元），并将全年净利润指导上调+44.5%至3380亿日元。MLCC：风华高科、三环集团、昀冢科技、博迁新材 八、电子布8月报价上调7628普通电子玻纤布8月报价，7月基准价：8.5-8.7元/米；8月单月上调1.5-2.0元/米，环比涨幅17%-22%，涨价幅度超过7月（7月涨1.2元/米）。电子布：宏和科技、中国巨石、山东玻纤、国际复材 九、特斯拉 Optimus 负责人：年产目标修正为1000万台特斯拉Optimus机器人负责人发推文，更正，产量是1000万台，将市场此前流传的远期产能预期再次修正。特斯拉机器人：模塑科技、五洲新春、绿的谐波、拓普集团、三花智控