1943年秋，侦察员紧急向王必成报告，在金坛县城看见被俘一月的47团团长诸葛慎。消息传开，众人纷纷猜疑他叛变投敌。诸葛慎身兼金坛抗日县长，掌握大量根据地机密，旅部此前甚至准备为他筹办追悼会。

王必成对诸葛慎十分了解，冷静识破日军毒计。敌人严刑拷问一无所获，便设计制造假象，假意释放诸葛慎，派遣特务尾随，企图顺着他找到新四军驻地。

诸葛慎看穿圈套，滞留城内闲逛，绝不联系我方人员，独自承受叛徒骂名。王必成立即下令全军保持静默，不予接应，配合诸葛慎迷惑敌人。

长期监视毫无收获，日军耐心耗尽。诸葛慎抓住空隙连夜突围，顺利返回根据地。一场精心布局的阴谋宣告破产。身陷重围、饱受误解仍坚守信仰，诸葛慎以过人胆识与隐忍，保全苏南抗日根据地。