深度股谈+早盘计划

一、存储芯片 & AI算力硬件（确定性主线）

核心催化：业绩爆发+产业资本加码，涨价+业绩双击逻辑充足

1. 江波龙：上半年净利润暴增超622倍，板块情绪龙头

2. 鹏鼎控股：近百亿定增布局AI服务器基板，利好PCB算力产业链

3. 相关标的：兆易创新、佰维存储、沪电股份、凯瑞德（拟8000万投资宇航级存储企业）

4. 长鑫科技：自研LPDDR6实现突破，国产存储进入量产资本化阶段，掌握板块定价权

二、光纤光缆、通信设备

• 杭电股份：上半年净利预增852%~958%，业绩超预期，板块领涨标的

• 备选：长飞光纤、亨通光电

三、OLED & 高端制造

• 奥来德：净利预增492%~604%，设备壁垒突出

• 面板龙头：京东方A、维信诺，受益下游需求回暖

四、大金融+高股息蓝筹（震荡市防御+业绩修复）

• 头部券商：国泰、海通净利预增超164%；中信证券、东方财富受益高成交量

• 高股息配置：长江电力、中国神华

• 东方盛虹：上半年净利预增987%~1195%

五、多题材老龙二波标的

立新能源（电力）、哈药股份、海南海药、上玮新材（机器人概念）

六、AI应用方向

• 高标弹性：传智教育、普联软件

• 低位晋级标的：泛微网络、税友股份、蓝色光标

七、大消费板块

• 爱丽家居：停牌核查

• 一鸣食品：板块先手高标

• 巨星科技：智能家居+芯片+机器人+出口属性，低吸套利机会

⚠️ 内容仅为盘面标的整理，不构成任何投资建议。