八月的总体策略：非银金融+AI。

一，非银金融（券商，互金）作为基本盘，周期内我个人无条件拥抱，忽略利好，无视利空。AI叙事：

1，存储，基本面无敌，在技术面自由落体下坠后，先关注价格修复，短期弹性比较大。以长鑫为锚，其余的公司靠弹性先报复性修复下跌的斜率。

2，半导体设备及材料。基本面无敌，尤其是设备（刻蚀，薄膜沉积，检测封测）中长期我个人无条件继续拥抱。

3，AI应用，受北美四巨头的业绩以及最新的AI叙事逻辑规则变迁，AI应用极有可能走出一波情绪指引的行情。目前的A股里的大部分应用，上方虽说套牢盘不多，但是脚下也没有根基，留个这个心眼就行，愿赌就要服输。

4，机器人，特斯拉Optimus年内建成百万台产线，这是一张超级大饼，放过实在可惜，另外，宇树即将挂牌，智远即将港股IPO，各种事件催化非常密集，但机器人真正的放量确认需要等待2027年，这个也需要留个心眼，愿赌就要服输。

5，光互联（光模块，光芯片，PCB，液冷散热），光互联当中，尤其是光模块，目前从产业逻辑上看依旧最靓的那个仔，在目前A股的这个学校的做多学生当中，依旧是最优秀的那个三好学生，而且也是未来一两年能见度里成长性最好的那个学生。虽说经历了七月突如其来的大病，我依旧认为等光模块大病初愈归来，依旧还会是那个靓仔，只是目前还无法判断病愈的时间。或许大哥中际旭创的半年报就是那个药引子。

八月的主线，我认为会在这五个方向诞生，依旧是那句话，股市是一场马拉松，也是一场拉锯战，成败的关键不在于开始跑多快，而在于布局，在于排兵布阵，也在于个人时运，切忌单吊一个板块，更忌讳单吊一个个股，这是铁律。

八月，愿你们越来越好。