🔥【国盛机械&机器人】8月可以乐观一点，陆续做多三大阵营三大主线

1️⃣宇树科技8.10申购，预计最快本月底登陆科创板。宇树上市打响第一枪，下半年国产机器人IPO浪潮开启。2️⃣指数进入底部区间，反弹需要新主线引领。机器人板块自26年2月至今已跌破年线，回调幅度在4-50%，但无论是产业进展还是资本动作都将在下半年加速；3️⃣数据飞轮开启运转，谷歌deepmind推出Gemini Robotics模型，与特斯拉FSD和英伟达GR00T共同成为北美三大世界模型。每100小时机器人数据大概需要10-12w台机器人，而大规模数采是具身模型走向成熟的必经之路。特斯拉、波士顿动力（nv）、国产的三大阵营正在逐步形成。

[红包]投资思路：三大阵营三大主线：短期优先重视国产链，行情展开后回归t链有真实交付的公司，同时暗线波士顿动力（nv）链也将是后续行情重点。1️⃣ys&国产链：上纬新材、晋拓股份等；2️⃣t链：斯菱智驱、新泉股份、福赛科技、北特科技、浙江荣泰、鸣志电器、新剑链；3️⃣波士顿（nv）链：福赛科技、凯迪股份、泛亚微透 等。

[爆竹]风险提示：机器人量产进度不达预期，大模型进展不及预期，产业链国产化水平不达预期

🔥联系人：张一鸣/彭元立/刘嘉林/何鲁丽