五位重仓科技股的知名私募大佬最新核心观点。第一位，东方港湾但斌，大跌一定要敢买，刚把剩余子弹打光，我还是看好人工智能，10年牛市逻辑没变，涨多了回调一下。第二位，混沌投资葛卫东。我相信没有结束，下半年继续坚定看好 AI 、算力、半导体和硬科技方向，市场波动不改长期趋势。第三位，海南希瓦梁宏。这轮下杀已经差不多了，后续硬件会分化，看好先进制程逻辑、晶圆代工、高端封装等细分领域。第四位，神农投资陈宇7月这波调整挤掉了一些爱冲动的小登，奠定了八月反攻的基础：1、 AI 从老破小乱炒转向 AI 中军价值提升。2、医药消费价值回归。第五位，圣奇资产曾文凯，在中国量产 EUV 之前， HBM 和先进逻辑芯片都是安全的，时间点指向2030年之后。