【行情展望】周五整个半导体板块主力资金净流入超100亿，稳居全市场第一，其中存储芯片分支贡献了大半资金！长鑫科技上市直接点燃了整个板块的情绪，太极实业、东芯股份等标的全是大资金抢筹的走势！

核心逻辑根本不是炒概念，是实打实的行业反转：-价格周期见底回升：DRAM和NAND闪存已经连续涨价几个月，三星、SK海力士减产效果显现，供需关系彻底扭转，三季度大厂报价还会继续上调，行业景气度已经确认了！

国产替代加速：国内存储厂商的进度远超市场预期，设备、材料、封测全产业链都在加速国产替代，相关公司的业绩弹性非常大，中报很可能出现大面积扭亏为盈！

下周一直接有事件催化：8月3日FMS2026全球未来存储峰会正式召开，行业最新技术、价格动向都会在会上释放，这是明牌的催化剂！

操作上：前排龙头已经有涨幅，别盲目追高，重点看低位补涨的细分方向，比如存储封测、材料端的标的，弹性反而更大！机构预估长鑫目标市值7.76万亿长鑫科技LPDDR6近研发验证尾声