【股市闲聊】当前AI应用涨停潮不是短线轮动，是风格拐点确认！低位、低估值、超跌的AI应用筹码结构干净，无高位套牢盘，是当前存量市场唯一能持续抱团、持续出赚钱效应的方向！
短期行情特征：分歧低吸、一致加速、题材不断扩散，从头部标的逐步向中小市值、细分垂直场景蔓延，持续承接硬件流出的资金，成为市场最强主线！
2026年下半年是AI应用业绩兑现拐点：算力成本大幅下降、大模型能力成熟、企业降本增效需求刚性、政企数字化预算充足！AI办公、AI内容、AI工业赋能、AI营销、AI教育、AI智能体等赛道，将持续落地订单、释放营收利润！
行情逻辑从“情绪炒作”转向真实业绩成长，具备持续上涨动力，将持续跑赢硬件、跑赢大盘，成为下半年科技板块绝对核心主线！