7月30日 | 晚间A股上市公司重大资讯公告速递汇总，及游资看点

【上市公司公告】1、乐鑫科技：拟以5000万元至1亿元回购公司股份。2、索菱股份：全资子公司签署8.83亿元重大经营合同。3、网宿科技：拟3亿元-6亿元回购公司股份。4、渤海租赁：拟2亿元回购公司股份。5、诺德股份：2026年半年度净利润1.03亿元 同比扭亏为盈。6、ST际华：拟收购湖北际华针织49%股权。7、甬矽电子：实际控制人提议1亿元至1.5亿元回购公司股份。8、华凯易佰：拟3000万元-5000万元回购公司股份。9、东华科技业绩快报：上半年度归母净利润2.48亿元 同比增长3.17%。10、华源控股：拟以5000万元至1亿元回购股份用于员工持股或股权激励。11、行云科技：上半年净利润同比增长540%。12、光智科技：部分董事、高管及核心人员拟增持公司股份。13、桂冠电力：拟与关联方共同投资老挝纳磨500MW光伏项目。14、铂力特：拟与关联方签订1.51亿元采购框架合同。15、东阳光：控股股东提议公司以3亿至6亿元回购股份。16、长飞光纤：拟收购长飞上海25%股权实现全资控股。17、东兴证券：上半年净利润10.25亿元 同比增长25.13%。18、科大智能：拟5000万元至1亿元回购股份用于注销。19、富淼科技：拟6.96亿元收购沃特泰科51.16%股权。20、信达证券：上半年归母净利润10.97亿元 同比增长7.15%。21、先导基电：先导汇芯承诺12个月内不减持。部分董事及高管拟合计增持不低于1600万元股份。22、三环集团：累计回购8.95亿元股份 回购股份方案已实施完毕。23、东鹏饮料：上半年净利润同比增长20.72% 拟每10股派30元。24、宇晶股份：拟定增募资1.76亿元 用于大尺寸硅片及碳化硅设备等项目。25、联泰环保：上半年净利润为8203.8万元 同比下降2.89%。26、山东路桥：2026年第二季度新签合同金额303.50亿元。27、汇嘉时代：上半年净利润9815.8万元 同比增长46.4%。28、农产品：拟通过公开摘牌方式收购运通冷链100%股权。29、海融科技：拟1.3亿元收购糖盒食品55%股权并签署长期战略合作协议。30、特锐德：拟3亿元-6亿元回购公司股份 回购价不超50元/股。31、北斗星通：拟7502万元收购芯与物5.83%股权。32、京东方A：玻璃基封装载板试验线已通线 钙钛矿中试线效率达20.11%。33、中际旭创：控股股东及其一致行动人持股比例下降1.46%。34、金杯电工：中标大唐集团11.5亿元电线电缆框架采购项目。35、皇氏集团：控股股东终止与北京胜翔股份转让协议 拟向深圳嘉道转让5.80%股份。36、维宏股份：上半年归母净利润602.43万元 同比下降79.40%。37、紫光股份：51.2T CPO硅光数据中心交换机2025年已实现批量交付部署。38、康农种业：2026年半年度净利同比预增61.13%至84.15%。39、中裕科技：自上市以来每年研发费用占营业收入比重超过4.5%。40、江天科技：3.3万股限售股8月4日解禁。41、连城数控：控股股东一致行动人拟减持不超0.43%股份。

【游资看点】1、食品饮料板块提价逻辑强化，防御属性凸显，在宏观波动背景下，具备强定价权、稳定现金流及防御属性的龙头有望成为资金避风港。 同时，白酒等前期防御性板块出现回调，显示市场风格正从低位红利切换至科技成长修复。

2、截至2026年二季度末，主动权益类基金食品饮料持仓已降至1.5%，环比下降2.4个百分点，由超配转为低配，处于2012年以来最低水位。白酒板块配置系数分位数已降至0%，进入历史底部区间。该机构认为，近期在科技板块持续调整的背景下，消费板块的“跷跷板效应”开始显现，食品饮料板块正迎来筹码出清与政策暖风的双重催化，当前阶段仓位的重要性优于个股选择，建议沿“价值底”（估值反映悲观预期的龙头企业）与“成长锚”（具备独立alpha逻辑的细分标的）两条主线布局。

3、展望下半年，考虑到“CPI-PPI”剪刀差大概率环比改善，我们预计2026Q3消费板块业绩环比Q2有望改善，消费或将渡过业绩压力最大的阶段。建议把握低估值分位，且在未来三年保持较强的盈利增长共识之标的。