科技巨头跌倒芯片公司吃饱！
刚看到格隆汇的数据图，
和三千早盘的看法是一致的：
微软2027资本支出1750亿美元，
Meta2027资本支出1300-1450亿美元，
谷歌、亚马逊资本支出只高不低，
特斯拉、SpaceX的XAI也至少1000亿美元左右，
5家公司加起来就达到7000亿美元。
如果这个资本支出计划不腰斩或叫停
那么最终GPU、液冷、服务器、PCB、半导体设备、CPO、HBM存储都将吃饱。
所以这些公司短期跌下来反而是机会，
跌的越多越好…