隔夜美股下跌关键词“资本支出引发担忧”。继续是存储芯片和光通信领跌，美光科技跌近10%有加速补跌的意思。盘后更是把“资本支出担忧”演绎到极致，盘后微软和Meta相继公布财报，微软下调2027年资本支出维持2027年正现金流盘后大涨超7%；而Meta继续加大资本开支，甚至用上了追赶这场Ai竞赛等词汇，盘后大跌10%！资本支出去年还是狗熊舔蜂蜜，今年就成了哑巴吃黄连了！但大家不可忽视的是：微软2027年资本支出计划1750亿美元、Meta2027年资本支出计划1300-1450亿美元。后续还有谷歌、亚马逊、特斯拉、苹果，假设这些计划正常执行，那么算力芯片、设备都将受益。除非这场资本支出竞赛腰斩或戛然而止！也就是最终卖芯片的英伟达和卖设备的公司调整到位后反而是机会…