【财经早读】AI算力+半导体国产替代：全年核心成长主线，8月进入业绩验证期！
这是贯穿2026年全年的核心主线，7月板块大幅回调并非产业逻辑终结，而是前期高位小票泡沫出清，资金逐步向具备真实订单、营收落地的硬件龙头集中，8月中报、三季报业绩披露将成为板块新一轮上涨的核心催化剂！
细分重点：光通信模块、半导体设备、存储芯片、液冷散热、先进封装、国产算力芯片！
核心参考个股：中科曙光、北方华创、中际旭创、海光信息、长电科技、工业富联！上证指数 sh000001[股票]
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