早间两大重磅消息来袭，原油，半导体迎来新变化隔夜外围两大事件搅动全球市场，分别牵动半导体存储、油气两大主线赛道：1、存储芯片迎来景气回暖信号：SK海力士官宣下半年大幅扩容HBM4高端显存产能，已和十余家大客户签订长期供货锁价协议。三季度DRAM、NAND闪存出货量将环比稳步抬升，长期合约抹平存储周期大涨大跌波动，存储板块基本面拐点逐步确认，国内HBM、存储芯片产业链有望迎来催化。2、中东地缘冲突骤然升级，WTI原油单日大涨超5%，站稳83美元/桶关口。伊朗发射弹道导弹瞄准中东美军基地，区域局势紧张推升原油避险买盘，油气开采、石油化工板块将直接受益。一边是AI算力存储上行周期开启，一边是地缘冲突带动能源涨价，两大主线或将成为A股接下来重点活跃方向。