7.29早评｜大跌后不必恐慌！市场分化修复，重点盯这些方向🔥
周三早市来了！昨日A股迎来深度回调，创业板单日重挫超7%，两市成交持续放量站稳2万亿，超2700只个股下跌，不少朋友都陷入了焦虑。但大跌之后无需过度悲观，市场情绪释放充分，短期结构性修复机会正在酝酿。
先快速梳理隔夜外围核心行情，给今日盘面定调：
美股走势明显分化，价值股走强、科技成长股走弱。道指大涨1.03%，对标传统权重、蓝筹板块；但纳指小幅收跌，费城半导体指数暴跌4.49%，存储、光通信板块集体重挫，海外算力、半导体赛道情绪降温，大概率会对A股相关科技板块早盘形成短期压制。不过好消息是，纳斯达克金龙中国指数逆势收涨，中概股韧性凸显，资金回流国内市场的预期仍在。
整体来看，当前市场处于情绪底部、震荡磨底阶段，昨日大跌是高位科技筹码兑现、海外赛道情绪传导、短期避险情绪叠加导致的集中释放，并非趋势走坏。放量下跌往往是风险快速出清的信号，恐慌过后，超跌修复行情值得期待。
今日盘面核心思路：回避高位兑现，聚焦低位超跌+业绩确定性+政策利好，不追高、不抄底，低吸分歧、静待修复。
分享几个重点关注方向，逻辑清晰、贴合盘面：
✅ 超跌科技（半导体/存储/AI设备）
昨日科技是杀跌主力，短期情绪承压，但板块并非利空落地，更多是跟随海外赛道被动调整。长鑫科技上市带动的国产替代逻辑未变，经过深度回调后，板块估值、情绪均处于低位，今日大概率迎来超跌反弹修复，重点关注半导体设备、存储芯片、AI算力低位标的，规避高位纯炒作小票。
✅ 业绩预增赛道
中报业绩窗口期，资金避险情绪升温，优先抱团确定性标的。多家公司披露亮眼中报，金山办公上半年净利润预增超200%，中红医疗业绩预增超23倍，业绩高增长个股具备较强抗跌属性，可重点挖掘细分行业绩优低位标的，规避业绩暴雷、高位减持个股。
✅ 权重蓝筹/低估值防御
美股价值蓝筹逆势走强，对应A股的大金融、消费、基建等低估值板块，在科技赛道调整期间，会成为资金避险抱团的主要方向，能够有效对冲指数波动，适合稳健型投资者布局。
⚠️ 短期风险提醒
今晚美联储将公布利率决议，市场观望情绪浓厚，北向资金波动可能放大；同时海外半导体赛道大跌，A股相关题材早盘或有惯性下杀，切勿盲目追涨，耐心等待分歧低吸机会。
📝 今日操作总结
大盘无需过度看空，短期属于大跌后的情绪修复周期。指数震荡企稳是大概率事件，行情以结构性分化为主。高位题材继续规避，重点把握超跌科技修复、中报业绩确定性两条主线，轻仓试错、分批布局，不重仓、不激进！
愿大家稳住心态，踏准节奏，回本盈利！💪
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