【7月28日盘点早读】

半导体&存储芯片产业链，受益长鑫科技上市带动板块估值重塑，叠加存储芯片周期触底回暖、国产设备进口替代加速，雅克科技、至纯科技、太极实业、正帆科技等设备材料龙头持续获机构加仓，短期反弹弹性领跑全市场！

AI算力、液冷服务器，谷歌上调全年资本开支，全球算力需求持续扩容，液冷、算力租赁、PCB细分维持高景气，适合波段跟踪！

电力电网、储能绿电，今夏全国用电负荷屡创历史新高，迎峰度夏刚需拉动电网改造、储能扩容，双杰电气、中能电气、立新能源等标的连续走出趋势行情，兼具防御性与上涨空间！

有色、油气、稀有资源周期股，国际原油、工业金属价格震荡上行，叠加全球通胀预期反复，资源板块具备对冲大盘波动的属性，适合稳健型资金配置底仓！