7月28日股市早8点：昨晚美股不是全面大跌，但AI硬件线又被砸了一下。
先看美股收盘，道指涨0.51%，标普500微涨0.02%，纳指跌0.18%。指数看着还算平静，但科技股内部很难看，尤其是英伟达、光模块和内存芯片。
大型科技股分化明显。苹果涨超1%，总市值重新逼近5万亿美元；谷歌涨超2%，微软涨近2%。但AI核心权重英伟达跌近5%，特斯拉、SpaceX跌超1%。
芯片和内存线压力更大。闪迪跌约11%，美光跌约2.3%，AMD跌约5.2%，英伟达跌约5%。光通信方向也没躲过去，Coherent跌约3.9%，Lumentum盘中一度跌约6.9%，IPG Photonics跌2.18%。
老麻雀说句实在话，昨晚美股杀的不是“AI有没有未来”，而是“前面涨太猛的AI硬件，业绩能不能接住估值”。现在资金开始问得很细：订单是不是真的？资本开支会不会放缓？内存涨价能持续多久？光模块高景气能不能继续兑现？
映射到今天A股，CPO光模块、半导体、存储、PCB、液冷这些方向，早盘情绪大概率会有压力。但今天最关键的不是低开，而是低开后谁能拉回来。
今天只看三个信号：第一，CPO核心股有没有承接；第二，长鑫科技上市能不能带动存储和设备扩散；第三，成交额能不能继续维持在2万亿以上。
如果科技股低开后能拉回，说明A股有自己的修复节奏；如果低开低走，昨天反弹就要先当成短线修复看。
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