今天中证2000领跑指数，我觉得还是有点熟悉的味道。。像2024年初，量化股灾后，新村长出手，然后个股迎来比较不错的几个月修复行情。。

现在市场上，其实除了少数拥挤抱团的大龙头，其实大部分都是超跌个股了。包括大部分科技股。

所以没啥好说的，4000多+超跌，那就都有机会。其实回归熊市，市场不再极端抱团，也有题材和业绩炒作的风口。我相信未来对量化的限制是必然，量化因子的随意性和趋同性是非常可怕。。

回归业绩，你如果还继续看好企业发展，那就继续耐心，给点时间让它去修复。。

如果你都没有信心了，那就没必要耗在市场里了。。

而且现在真的要回熊市了？我看也未必。。

科技转型还处于关键时刻，后面还有不少大屁股要上，社会化债，增加居民财产性收入，一个都没完成。。。

我觉得我们还是挺需要4000点以上或者更高更活跃的市场的。。。

要相信市场在无形之手得推动下，开始慢慢恢复正常运行。。。以前单边抱团太极端，现在要重新抱团也已经不现实，那也挺好的。科技快牛修复，万一一个月又抱团新高了，那也就失去了休整整固的意义。。感觉起码要用3-5个月的时间来修复科技之殇，才符合慢牛的定义。

后续科技肯定不能再单说涨价的逻辑了。。因为很多企业股价涨得远比产品价格离谱，股价还要面临消除利润不能及时兑现的泡沫呢。。涨价的问题会被钝化，就必须来谈量的问题。价增后量涨，那才是戴维斯双击。。

所以科技后半程始终绕不开扩产周期。。就看哪个分支先去新高了。。

存储逐季提价的空间应该越来越小，因为消费级存储价格已经严重侵害到消费端的需求了。这是不对的。。感觉消费级存储价格周期要回落，HBM存储他们开始走长协，估计价格开始更加平稳，后续就看扩产提速。

长鑫3万亿符合众多机构预期，最好别乱去爆炒了。不然后面补跌，✓存储又是一个重锤。。还不如留点余地。。后面再来个趋势性行情，带动存储回暖