全球半导体设备销售额预期暴增与长鑫科技上市扩产形成双重利好共振，驱动板块逆势走强。据SEMI预测，2026年全球设备销售额将达1659亿美元，长鑫扩产将直接惠及上游设备厂商。券商分析指出，在AI驱动扩产与国产替代加速背景下，设备及零部件领域迎来双重自主可控机遇。虽短期经历去库存调整，但伴随存储龙头扩产，行业景气度有望持续回升，核心设备环节将深度受益于国产化率提升释放的广阔空间。