9500亿美元，半导体史上全所未有的大长单，对陷入调整的半导体绝对是利好，存储需求是坐实了，对产能过剩和价格见顶的担忧会缓解，恐慌性抛售应该结束了。
三星和博通签署2000亿美元谅解备忘录，5年供应存储芯片和提供AI芯片代工；SK海力士和英伟达等，5年7500亿美元的存储芯片供应。机构对存储市场何时见顶看法不一，有的认为订单满产到2027年，有的认为到2028年，产品价格上涨不会持久，不确定性引发估值重新定价，是半导体调整的主要原因，这次行业巨头把合作直接拉长到2030年，让存储芯片的确定性更高了。
存储是典型的周期性行业，赚两年亏两年，至于AI需求是否跨越周期，市场还是有疑虑的，所以尽管存储龙头业绩大超预期，但面对已经涨幅巨大的股价，大资金选择落袋为安。大长单的签署验证了需求的持续性，产能包括新增产能都被科技大厂包下了，5年内产能过剩不会发生，市场应该可以放心了，当然既然是长单，买方自然会有锁定价格的考虑， 存储大幅涨价的窗口可能要关闭了。
这轮半导体调幅度较深，存储芯片龙头又是调整先锋，头部企业景气确定，股价也会随之稳定下来，按照长单规模重新给予定价。