公募基金二季报全出来了，持仓变化不小，信息量挺大。先看最新前十大重仓股：中际旭创、新易盛、东山精密、寒武纪、宁德时代、北方华创、兆易创新、源杰科技、中微公司、三环集团。变化非常大。对比一季度末，寒武纪、北方华创、兆易创新、源杰科技、中微公司、三环集团这六只全是新面孔，一口气换了大半。谁被踢出去了？腾讯控股、贵州茅台、紫金矿业、阿里巴巴、药明康德、立讯精密，全部退出前十。茅台和腾讯这种昔日"压舱石"都被减掉了，资金调仓很果断。增减持方面，中际旭创是二季度被增持最多的票，直接坐上头号重仓；腾讯控股则成了被减持最多的个股。一个趋势很明显：机构在猛砍互联网和消费，集中火力干科技制造，光通信、半导体、AI算力这条线越抱越紧。