明日实操重要提醒

⚠️风险先行：以下仅为资讯逻辑梳理，不构成任何投资建议，股市波动极大，盈亏自负，切忌盲目追高。

明日：2026年07月22日（周三）

一、一级主线（事件催化+资金回流，重点观察）

1、低空经济（明日博览会正式开展，短期最强事件驱动）

催化：2026国际低空经济博览会7.22-7.25举办，政策、低空飞行器、运营配套信息集中释放
核心标的：海光信息、光威复材、万华化学、中兴通讯、顺丰控股
逻辑：低空飞行器轻量化材料、通信导航、低空运营，属于近期新催化题材，博弈博览会利好落地。

2、AI算力硬件/液冷（AMD新品发布会7.22开启）

催化：AMD发布Zen6架构服务器CPU；1.6T光模块下半年持续放量；国产算力采购政策硬性指标落地
细分&标的：
光模块：中际旭创、新易盛、光迅科技
液冷：工业富联、中际旭创、英维克
先进封装：长电科技、通富微电

3、半导体设备&存储（中报业绩预喜+大基金三期持续投放）

催化：SEMI上调全球半导体设备预期；存储芯片持续涨价，多家公司半年报大幅预增
标的：北方华创、长川科技、拓荆科技、佰维存储、兆易创新

二、二级支线（会议催化 / 业绩修复，适合低吸博弈）

1、核电产业链（上海核能可持续发展大会7.22开幕）

催化：核能产业博览会，新型核电、小型堆议题交流
标的：中国核电、中国核建、上海电气、东方电气

2、铜箔/电子材料（AI服务器PCB需求持续上行）

催化：算力服务器高频PCB需求扩张，HVLP超薄铜箔供不应求
标的：铜冠铜箔、弘信电子、生益科技

3、金刚石新材料（AI散热长期逻辑）

催化：高功率芯片散热刚需，CVD金刚石散热片产业加速落地
标的：四方达、力量钻石

三、防御备选（指数震荡时资金避险方向）

高股息电力、电网设备；钠电池/长时储能（消费税政策利好）

四、实操重要提醒

1. 明日多个题材集中开会，谨防“利好兑现高开低走”，不建议开盘直接追涨；
2. 当前处于半年报密集披露期，优先规避业绩预亏、暴雷个股；
3. 科技板块短期波动剧烈，严格设置止损，控制单只个股仓位；
4. 题材轮动速度快，如果早盘主线放量不及预期，不要强行操作。