爆了！AI手机“准生证”到手，算力大单砸晕市场，今天盯紧这些方向！

网信办7款端侧AI备案、英伟达新平台投产、长鑫科技今日申购——三大利好共振，今天A股这些板块要炸！

昨天晚上网信办扔了一个重磅炸弹——7款手机端侧生成式AI服务完成备案，苹果Apple智能、华为小艺、vivo蓝心、小米澎湃AI、努比亚豆包大模型全部在列。这可是端侧AI服务首次被系统性地纳入国家规范化管理体系。

说白了，这些手机的AI功能可以正式向用户开放了。AI手机的“准生证”到手了。

再加上英伟达老黄发话，Vera Rubin计算平台已经投入生产。长鑫科技今天正式申购，预计募资579亿，A股今年最大IPO。三大利好叠加，今天这几个方向必须盯死。

一、AI手机：7家巨头拿到“准生证”，产业链要疯先说逻辑。Canalys预测2024年全球AI手机出货占比才16%，2028年要干到54%。翻三倍的空间，你说资金会放过？这次备案的7款服务，苹果、华为、小米、vivo、OPPO、三星、中兴全在列。国行iPhone的AI功能要加速上线了。博通刚和苹果把定制AI芯片合作延到2031年，果链的逻辑直接拉满。

中兴通讯（000063） ——控股努比亚，国内唯一量产搭载字节豆包端侧大模型的手机厂商。豆包AI手机今年要发多款机型，首批备货10万台以内。而且7月17日世界人工智能大会上，努比亚的AI智能体手机要首次亮相。这个催化就在眼前。

中科创达（300496） ——端侧AI赛道龙头，覆盖华为、小米、vivo、努比亚、苹果全品牌AI手机，提供端侧大模型轻量化裁剪和本地推理调度。所有备案手机的底层服务商，这个位置太舒服了。润和软件（300339） ——鸿蒙生态核心服务商，直接给华为小艺端侧大模型做本地部署。福日电子（600203） ——努比亚豆包AI手机的主力ODM代工厂。立讯精密（002475） ——苹果iPhone、华为高端AI折叠屏整机组装。一季度净利润暴增超100%。韦尔股份（603501） ——手机CIS图像传感器，AI图文、影像生成感知硬件。领益智造（002600） ——AI手机精密结构件、散热组件。江波龙（301308） ——业绩预告净利润92亿到110亿，同比暴增6220%。存储芯片在AI手机里的需求不用我多说了吧？

二、算力：百亿大单频出，这条线根本停不下来进入7月，A股算力大单是一个接一个。产业方向没什么问题，关键是股价是否提前透支了业绩的增长。

东阳光（600673） 7月10日公告，子公司签了130亿到150亿的算力服务合同。赛意信息（300687） 7月14日公告，拟采购高性能算力服务器，合同不超50.79亿。行云科技（300209） 获客户追加租金28.79亿，较原金额上调79%。天阳科技（300872） 也在近期获得客户追加租金。算力服务价格都在往上走，需求太旺盛了。英伟达新平台投产的消息也是个强心针。算力这条线，拿着别松手。

三、人形机器人：小鹏要月产1000台，量产倒计时小鹏计划年底前每月生产1000台人形机器人，明年要在全球推出。何小鹏亲自带队冲刺量产。今年人形机器人全年整机产量有望突破10万台。特斯拉Optimus也在推进量产。机器人ETF华夏（562500） 是规模超200亿的机器人主题ETF，人形机器人含量超60%。不想选股的直接干ETF。

四、长鑫科技：今天申购，别错过！最后说一个今天必须关注的事——长鑫科技今天正式申购。申购代码 787825，证券代码 688825。发行价8.66元/股。公司一季度营收508亿，归母净利润247.62亿。国内DRAM龙头，产能中国第一、全球第四。AI算力服务器对DRAM的需求有多大，不用我多解释了吧。有科创板权限的老铁，今天记得打新。5000元沪市市值就能申购一个单位。

今天三个方向最确定：AI手机（备案落地+WAIC大会催化）、算力（大单不断+英伟达利好）、半导体（长鑫申购+DRAM需求） 。