利空传闻官方澄清，光模块龙头基本面稳固，6家算力产业链核心企业整理事件解读光模块龙头发布澄清公告，针对业绩不及预期、财务调节等市场传言全部否认，企业对上半年经营与全球算力光模块需求保持乐观，打消市场担忧。板块短期波动多为资金情绪导致，算力硬件长期发展逻辑不变。赛道核心逻辑1. AI算力建设持续推进，800G、1.6T高速光模块为机房互联刚需，行业高景气延续2. 海内外算力项目同步落地，双向拉动订单需求，头部企业产能饱满3. 高端光芯片、光模块国产化持续突破，企业盈利水平稳步修复4. 行业订单落地明确，业绩兑现能力强，是算力板块基本面扎实细分六大核心标的1. 中际旭创：全球高速光模块龙头，海外云厂商核心供应商，高端产品出货领先2. 光迅科技：光通信全产业链布局，自研光芯片量产，国产替代优势突出3. 浪潮信息：AI服务器整机龙头，国内智算中心核心供货企业4. 工业富联：高端算力服务器代工龙头，绑定海外科技企业，订单稳步增长5. 中科曙光：智算一体化服务商，覆盖算力设备、机房整体建设，国内项目资源充足6. 海光信息：国产算力芯片龙头，适配本土服务器，国产化替换空间广阔机会总结负面传言落地澄清，光模块景气逻辑再次确认。短期关注海外资本开支、半年报业绩催化；中长期看好新一代产品迭代、光芯片国产化机会，标的覆盖光模块、服务器、国产算力芯片全链条。⚠️风险提示：仅公开行业信息整理，个股仅作赛道参考，不构成投资建议。板块受海外订单、资金情绪影响波动较大，理性参与。