盘前周末重磅消息汇总

本周主线核心看点：AI手机成为AI产业下一核心战场，同时MLCC、存储芯片涨价周期持续强化，多重产业利好扎堆。

1. 地缘突发：霍尔木兹海峡临时封航12日凌晨伊朗官方宣布封锁霍尔木兹海峡，禁止所有船舶通行，冲突导火索为区域海上摩擦；特朗普同步放出表态，已有千枚导弹对准伊朗。原油供给风险升温，全球市场避险情绪上行。

2. MLCC再度涨价，AI服务器刚需缺口拉大产业链7月11日报价数据显示，主流AI高容MLCC型号价格持续抬升：7月7日单2000颗报价800-845元，7月9日再度上调至850-890元/2000颗。GPU配套超高容散货现货加价15%仍一货难求，高容规格行情呈现“一天一价”特征；单台GB300服务器MLCC用量突破3万颗，算力硬件需求持续推高元件景气度。

3. 存储芯片涨价周期拉长，SK海力士美股上市大涨DigiTimes行业报告指出，AI算力需求爆发叠加产能瓶颈，下半年HBM4单价或将从2美元/千比特涨至4-5美元以上；机构预判2027年全球近半数DRAM产能不对中小客户开放。SK海力士CEO表态，2027年将是存储行业供需缺口最严峻的一年，紧缺格局或将延续至2030年之后。公司ADR于纳斯达克上市，首日收盘大涨近13%，全球资本持续看多存储长周期行情。

4. 腾讯布局顶级AI Agent模型Manus知情人士透露，腾讯正洽谈认购Manus股权，交易落地后仅保留少数股东身份。Manus作为全球首款通用AI智能体，此前Meta曾计划以20亿美元收购，后交易受阻，本轮资本动作凸显AI大模型产业长期价值。

5. AI手机迎来爆发期，2027年渗透率预计达52%手机终端成为大模型竞争全新赛道，也是AI智能体落地核心载体：A股华勤技术代工阶跃星辰AI智能体手机；7月17日努比亚将发布搭载AI智能体的豆包手机；微信已联合多家手机厂商上线A2A智能助手功能。海外方面OpenAI加速智能体手机研发，目标2027年上半年量产，行业渗透空间广阔。

6. 下周重磅IPO落地，存储龙头登陆科创板16日今年A股最大IPO、科创板史上第二大存储龙头企业开启申购，市场预估中签率偏高，产业链资金关注度将全面提升。

7. 大摩英伟达高层路演澄清利空，打消市场恐慌摩根士丹利组织英伟达非融资路演，官方确认两大关键信息：单季营收突破千亿美金，Rubin Ultra新品出货时间不延后，直接证伪此前打压A股科技板块的空头传闻，板块修复预期升温。

8. 周五美股科技板块分化严重，对A股情绪形成扰动存储板块走强：SK海力士涨12%、闪迪上涨3%，英伟达收涨4%；细分赛道分歧明显，AXT大跌8%；航天标的SpaceX（SPCX）受地缘及行业预期影响大跌4%创阶段新低；光通信标的迈威尔小幅上涨3%。外围板块冷热不均，下周A股科技走势仍存博弈分歧。