氦气出口管控落地，相关产业链个股梳理核心逻辑氦气为半导体、医疗、航天制造刚需稀缺气体，外部气源供给收紧，叠加相关出口管控政策落地，本土气源留存，供需趋紧有望带动价格上行，本土提氦产业迎来发展机遇。四大细分赛道核心标的1. 气源供气（涨价弹性较强）广钢气体、九丰能源、杭氧股份，自有提氦产能直接受益行情变化2. 提氦设备（中长期成长）中泰股份、雪人股份、蜀道装备，各地提氦项目扩产拉动设备订单需求3. 储运配套航天晨光、杭氧股份，液氦储存、低温输送配套设备刚需4. 检测仪器雪迪龙、金卡智能，氦气生产运输全流程检测配套设备赛道机会解读板块前期关注度偏低，当前整体估值处于低位，手握自有气源企业业绩弹性更突出。长期来看芯片制造产业持续扩容拉动氦气需求，本土气体自主替代是长期方向，可关注这条低位细分赛道机会。台风巴威二次登陆⚠️风险提示：内容仅行业信息整理，不构成投资建议。存在气体价格波动、项目投产延后、行业竞争等不确定性，板块波动需谨慎对待。