周末存储芯片又传来缺货相关重磅消息，结合海力士最新表态，下周赛道很有机会迎来情绪反转。

SK海力士刚完成美股上市，受访时直接给出重磅判断：AI催生的内存紧缺局面会维持多年，2027年将是行业缺芯最严重的一年。哪怕公司持续大手笔砸钱扩建工厂、全力扩产，产能扩张速度依旧跟不上AI服务器、大模型对存储的消耗需求；原厂预判至少到2030年，市场需求都会持续高于供给，存储行业过去三年一轮涨跌的传统周期逻辑已经被彻底打破。

此前市场一直被大摩看空AI资本开支的观点影响，不少人担忧存储涨价周期很快见顶。但作为全球第二大存储原厂，海力士这次直接预警2027年供需缺口还会进一步拉大、紧缺行情延续至2030年之后，直接坐实存储已经进入长期上行周期，对冲了空头的悲观预期。

行业定价逻辑也发生根本性转变：之前下游客户话语权更强，原厂签长单时都要设置价格上限、被迫让利；如今市场全面缺货，海力士直接取消长协里的价格封顶条款，现货涨价带来的收益可以完整传导至企业营收，存储厂商的业绩盈利弹性会大幅打开。

前两天算力存储、光模块连续放量大跌，资金核心顾虑就是行业景气度迎来拐点。而这次来自头部原厂的重磅产业预警，给整条存储赛道补上了强力基本面支撑，短期能够有效缓解高位硬件板块的抛压。