周一（7.13）长鑫存储申购

催化存储芯片、国产半导体板块。国内存储龙头上市，强化自主替代逻辑，带动整条存储产业链估值修复。

周三（7.15）阿斯麦发布财报

利好半导体设备、光刻胶、半导体材料。全球光刻机龙头业绩指引，直接影响国内设备厂商景气预期。

周四（7.16）三重产业催化

1. 台积电二季度业绩说明会：锚定全球晶圆周期，利好半导体上游设备与材料；

2. 空天信息大会：释放卫星产业政策与落地项目，利好商业航天、时空大数据；

3. 气体设备大会：利好工业特种气体、高端通用机械、新能源配套环节。

周五（7.17）两大行业展会

1. 世界人工智能大会：全AI产业链催化，算力、昇腾、人形机器人为核心受益方向；

2. 机器视觉产业展：利好视觉传感器、自动化设备，赋能智能制造赛道。

周六（7.18）中船特气披露半年报

电子特气核心催化。电子特气为芯片制造刚需，中报业绩将验证国产材料替代放量空间。

总结

下周半导体、AI、商业航天、上游材料催化密集落地，国产自主主线消息面支撑充足，可按时间节奏跟踪板块轮动机会。