重磅利好！净利暴涨2倍，特高压板块景气，6只核心个股梳理7月9日大连电瓷发布半年业绩预告，净利大幅翻倍，二季度盈利环比持续走高，依托多条输电工程供货，高端产品带动盈利提升。一、业绩核心看点1. 特高压项目集中落地，高毛利绝缘子出货增加，业绩增长有真实订单支撑2. 二季度盈利环比走高，后续线路开工充足，全年增长确定性高3. 新型电力系统建设提速，远距离输电设备需求长期释放二、赛道核心逻辑1. 电网基建稳增长，行业现金流稳定，抗周期能力强2. 风光基地需要跨区域送电，特高压配套需求长期增量明确3. 设备国产化成熟，国内企业还有海外市场拓展空间4. 原料价格平稳，高端设备拉高企业盈利水平三、6大细分标的1. 大连电瓷：绝缘子龙头，业绩弹性突出，多条重点线路供货商2. 国电南瑞：电网全产业链龙头，配套智能调度设备，走势稳健3. 特变电工：变压器龙头，同时布局新能源，海内外订单充足4. 保变电气：大型特高压变压器厂商，行业上行阶段弹性足5. 中天科技：高压线缆、海缆双布局，电网海风双线受益6. 平高电气：特高压开关核心供应商，直流项目刚需设备操作思路业绩利好容易短期冲高，不盲目追高，等回调分批布局；赛道仓位适度控制。电力基建建设周期长，板块调整适合中长期分批布局。总结特高压适配新能源外送，政策与需求双重支撑，产业链各龙头长期具备布局机会。风险提示：文中个股仅作案例参考，不构成投资建议。行业受工程进度、原料价格影响存在波动，投资盈亏自行承担。