周二早盘热点一、周一舆情
①液冷-光大证券研报指出，AI、HPC和超大规模数据中心算力的快速攀升致使数据中心的热密度不断提高，液冷正在成为高效散热的必选方案；（利和兴、大元泵业、宏盛股份、高澜股份、飞龙股份、阿莱德、中石科技、申菱环境等）②交换机/光通信-星网锐捷公告，预计Q2净利润预计2.73亿-3.93亿，环比增长632%-955%。（交换机/菲菱科思、星网锐捷，紫光股份、共进股份、锐捷网络等；光通信/星帅尔、平治信息、阿莱德、新亚强、航天电器、德明利、长光华芯等）③华为昇腾-HW昇腾950超节点，国产算力出海打响革命第一枪！7月17华为正式发布昇腾950超节点真机；华为何庭波发布“韬定律”V2版论文；（华丰科技、利和兴、拓维信息 、平治信息、智洋创新、常山北明等）④商业航天-多项国标发布，商业航天规模化提速！韩国拟打造“韩版星链”；国家航天局：我国将建立近地小行星天地协同监测体系；（航天电器 、上海翰讯、佳驰科技、当虹科技、国力电子 等）⑤芯片产业链-江波龙上半年净利润最高预增744倍；中昊芯英将在世界人工智能大会上发布新一代TPU芯片；( 中国长城、利和兴、新亚强 、平治信息、华大九天、盛景微 、概伦电子 、阿莱德 等）二、行业要闻
1、7月6日，上海证券交易所官网显示，宇树科技股份有限公司科创板IPO审核状态变更为“注册生效”。上交所官网显示，宇树科技于2026年3月20日正式提交IPO申请，直至7月2日，中国证监会发布批复文件，同意宇树科技首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请，获批全程仅用时104天2、世界机器人大会8月19日至23日在京举行 国资委也将在大会现场宣布成立中央企业机器人创新联合体3、从台达、ABB等英伟达核心能源生态伙伴处获悉，800V方案仍在正常推进中，不过，真正决定这场供电革命走多快的，可能不是英伟达一家公司，而是一整条尚未成熟的能源基础设施产业链4、广西南宁防汛救灾发布会通报：据初步统计，广西南宁因水库上游洪涝灾害造成的受灾人口约5.5万人，目前已疏散4.8万人5、央视财经消息，极端天气影响着全球电力需求、农业生产和半导体供应链。受“热穹顶”效应影响，极端高温席卷了美国中部和东部多个人口密集地区。高温推升空调用电需求，叠加强风暴天气，也对美国部分地区的电力供应造成了冲击。数据显示，截至当地时间周日上午，美国十多个州合计近100万户家庭断电。6、华为将在2026世界人工智能大会（WAIC 2026）期间（7月17日-7月20日），展出昇腾最新产品、解决方案、产业实践及行业案例，包括业界最大规模超节点Atlas 950 SuperPoD真机首展三、公司公告
【博敏电子：拟定增募资不超3亿元用于800G及以上数连产品用印制电路板项目等】【深圳华强：公司是华为计算部件（含昇腾、鲲鹏）总经销商】【冰轮环境：拟收购华源泰盟4%股权】【藏格矿业：预计上半年净利润同比增长97%-108% 巨龙铜业投资收益约28亿元】【新产业：实际控制人翁先定被实施留置】【5连板恒尚节能：短期内金胜电子业绩无法纳入公司合并报表 其存储产品主要面向个人消费市场】【贝斯美：控股子公司因安全设施设计违规被罚45万元】【德邦科技：第一大股东国家集成电路基金5月14日至7月6日累计减持3%股份 本次减持计划已实施完毕】【航锦科技：上半年净利同比预增191%-308% 智算算力板块发展持续向好成为主要创利来源】【莱宝高科：近期生产经营正常】【福华尚纬：向特定对象发行A股申请获上交所审核通过】【赛意信息：预计2026年半年度净利润同比增长188.36%-257.01%】【海信家电：因第二大股东变更为博世集团 控股子公司更名为海信博世】【星帅尔：应用于空调的热保护器、温控器产品业务占比较小】【交投生态：聘任何兴龙为总经理】【上港集团：预计6月完成母港集装箱吞吐量同比增长6.1%】【艾艾精工：筹划控制权变更事项 股票停牌】【*ST发展：法院宣告控股股东财信地产及间接控股股东财信集团破产】【光迅科技：拟启动H股上市筹备工作】【德福科技：拟定增募资不超28亿元 用于高端电子电路AI铜箔项目】【翰宇药业：全资子公司化学原料药利拉鲁肽获上市批准】【越秀资本：预计2026年半年度净利润同比增长75%-95%】【云汉芯城：上半年净利同比预增192%-223% 电子元器件在线交易平台供应链覆盖能力与履约效率持续增强】【蓝海华腾：董事时仁帅拟减持公司不超0.31%股份】【彩虹股份：拟19.16亿元收购虹阳显示33.42%股权】【5天4板星网锐捷：若未来芯片等原材料价格持续攀升或供应格局进一步趋紧 公司将面临原材料成本上行压力】【宁夏建材：股票交易异常波动 无应披露未披露事项】【南极电商：拟1亿元至2亿元回购股份用于员工持股或股权激励】【光电股份：目前生产经营活动一切正常】【中远海控：拟以集中竞价方式回购A股股份 金额7.7亿元至15.4亿元】【雅化集团：上半年净利同比预增710%-857% 锂盐产品销量和销售均价同步增长】【燕京啤酒：预计2026年半年度净利润同比增长25%-35%】【沃华医药：预计2026年半年度净利润同比增长45.49%-79.07%】【华电科工：签署2.19亿元首个柔性支架农光互补光伏发电项目EPC总承包合同】【神州高铁：筹划控制权变更事项 股票停牌】【佳力图：控股股东拟减持公司不超3%股份】【北京君正：股东四海君芯及李杰等减持计划完成】【宋城演艺：一致行动人拟内部转让不超过1.65%股份】【金城医药：预计上半年净利润同比增长154%-223%】【松霖科技：预计2026年半年度净利润同比增长50.40%-98.74%】【青龙管业：签订5.57亿元PCCP管材采购合同】【容百科技：Q2净利预计环比增长662%-834%磷酸锰铁锂业务满产满销且钠电正极规模化出货】【之江生物：埃博拉病毒核酸检测试剂盒被列入WHO应急使用清单】【西部牧业：6月自产生鲜乳生产量同比增长15.8%】【柏诚股份：股东无锡荣基拟减持不超1%股份】【北玻股份：控股子公司拟设立子公司 整合部分深加工玻璃相关业务】【沪电股份：43亿元人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目预期下半年试产并逐步提升产能】【兴福电子：第二大股东大基金二期6月17日至7月6日减持360万股 持股比例降至5.94%】【10天5板宜宾纸业：TAC膜业务暂未签订正式合同、暂未形成收入】【国力电子：目前已为相关客户供应MPCVD设备的零部件 2026年业务收入占总营收的比例约为5%】【超颖电子：筹划发行H股并在香港联交所上市】【立昂微：目前生产经营正常】【浙江东方：预计上半年净利润同比增长114% 金融业务盈利水平提升以及资产浮盈大幅增加】【德才股份：控股子公司联合签订5.2亿元施工总承包合同】【有研硅：收购安徽晶隆半导体60%股权】【视源股份：上半年净利同比预增265%-315% 家用电器控制器业务海内外订单持续增长】【瑞丰高材：取得锂离子电池负极用高粘度SBR基电池胶发明专利证书】【国林科技：子公司计划停产检修】【联泓新科：预计上半年净利润同比增长149%-168% EVA、PO、PPG、锂电碳酸酯溶剂等产销量增加】【兴通股份：预计2026年半年度净利润同比增长55.16%-64.75%】【汇嘉时代：预计2026年半年度净利润同比增长43.18%-59.59%】【鹏鼎控股：6月合并营收31.82亿元 同比增长10.15%】【万华化学：预计上半年净利同比增长60%-70% 全球化工原料价格大幅上涨推动化工产品市场价格上涨】【杭齿前进：主营业务为各类齿轮传动装置、粉末冶金制品的设计、制造和销售 未发生重大改变】【金地集团：6月签约金额17亿元 同比下降45.16%】【朗姿股份：被取消高新技术企业资格】【国风新材：预计2026年半年度净亏损2800万元-3800万元】【以岭药业：全资孙公司获厄贝沙坦原料药上市批准】【金诚信：筹划发行H股并在香港联交所上市】【荣泰健康：拟参与设立投资基金暨关联交易】【奥康国际：不存在应披露而未披露的重大事项】【新凤鸣：预计上半年净利润同比增长95%-112% 行业景气度回升产品价差扩大】【健友股份：获得丙泊酚乳状注射液药品注册批件】【5天3板晋拓股份：目前生产经营正常】【正裕工业：拟约1.88亿元增资泰国全资子公司】【科力远：东联矿业签订采矿权出让收益征收协议 预计影响2026年归母净利润-1872.76万元】【康恩贝：拟取得在研创新镇痛药西博帕多在大中华区的授权、开发与商业化权益】【北京利尔：向特定对象发行股票申请获深交所受理】【蓝箭电子：拟申请不超过2.35亿元并购贷款用于收购成都芯翼股权】【傲农生物：6月生猪销量19.6万头 环比增长10.96%】【山大电力：中标约1618.91万元分布式光伏储能项目】【宝地矿业：12.5亿元竞拍凯宏投资66%股权并签署产权交易合同】【恒力石化：上半年净利同比预增136% 炼化、PTA板块加工价差显著修复】【广弘控股：总经理缪安民因到龄退休辞职】【ST人福：子公司盐酸氢吗啡酮片获临床试验批准】【德科立：股东询价转让初步定价160.28元/股】【宝地矿业：预计上半年净利润同比增长189%-210% 国际金价走强子公司新增金多金属矿粉销售】