干的漂亮！半年净利暴增958%！光纤行业周期反转，五大龙头迎来机遇温馨提示：内容仅整理公开行业资讯，不构成投资建议一、杭电股份业绩要点杭电股份上半年业绩预告大幅大增，二季度利润环比大幅走高。算力干线、数据中心布线、运营商集中采购让光纤需求大增，产品量价同步上涨。公司坐拥光棒至光缆完整生产线，这份亮眼盈利也代表整个光纤行业正式走出低迷周期。二、行业上涨核心原因1. AI算力基建持续扩建，大幅拉高光纤长期刚需。2. 老旧产能逐步淘汰，市面供货收紧，光纤价格稳步上行。3. 能够自主生产预制棒的一体化企业，生产成本优势明显，利润空间更大。4. 海外通信基建需求提升，国产光纤依靠性价比不断拿到外销订单。五家头部企业精简介绍1. 杭电股份：全产业链布局光纤业务，深度受益算力采购，业绩弹性在板块里尤为突出。2. 长飞光纤：全球光纤行业龙头，核心原料自给率高，高端光纤技术领先，海内外订单根基稳固。3. 亨通光电：陆地光纤搭配海底光缆双线发展，适配跨境数据传输，海外订单持续落地。4. 中天科技：长期合作各大运营商，产能规模庞大，现金流稳定，抵御原料价格波动能力较强。5. 富通信息：老牌光纤生产企业，产业链配套齐全，估值位置偏低，跟随行业行情存在修复空间。布局简单思路短期行业高涨情绪升温，优先布局手握预制棒自研能力的一体化龙头；算力建设具备长期性，光纤供需格局会持续偏紧，适合分批持仓龙头企业。挑选标的尽量看重自有核心产能、海外渠道完善的公司。风险提示本文只做行业信息整理，涉及企业仅作为案例参考。光纤价格会受集采定价、原料成本、产能新增计划影响，行情波动客观存在，请自行理性做出投资决策。