隔夜美股科技和今早的日韩股市双双大跌，根本原因META进军云计算开始卖算力！不否认今天A股硬件算力要大跌的节奏，包括储存半导体！下跌时满屏利空跟上涨全网利好是一样的，绕回来还是那句“涨多了跌，跌多了涨”。META进军云计算市场，不是算力周期结束，实质是AI算力从粗放式抢卡扩量进入高端迭代。你要仔细了解了你就知道，META之前疯狂采购H100服务器，现在万卡集群已经形成，存量网络不再大规模扩建，中端速率光模块需求见顶，而GB200级别以上训练算力依然紧缺。现在就是走K型分化，高端硬件算力的公司会更强，中低端、第三方算力租赁和普通服务器代工及存量GPU硬件会承压！算了，讲这么多今天光也会大跌，希望跌少点！🤣