明日重点关注三大高景气板块核心标的1、半导体｜产品涨价落地+国产替代双轮驱动- 扬杰科技：国内功率半导体头部，官宣7月1日起全系列产品上调10%-15%，涨价红利直接兑现- 华润微：本土功率半导体龙头，开启年内第二轮调价，行业景气持续验证- 兆易创新：存储芯片核心标的，全球供需趋紧助推涨价周期，叠加国产存储产业共振加持2、光学光电子｜AI算力爆发+CPO技术迭代- 中际旭创：全球光模块绝对龙头，800G/1.6T产品市占领先，深度绑定海外头部云厂商算力订单- 天孚通信：CPO光引擎龙头，充分受益下一代高速光互联技术升级浪潮- 长光华芯：国内高功率激光芯片龙头，卡位CPO产业链上游核心环节3、消费电子｜AI终端创新+果链多重催化- 立讯精密：苹果核心供应链龙头，iPhone份额稳步提升，同步布局AI PC、汽车电子打开第二增长曲线- 蓝思科技：全球玻璃盖板龙头，独家供货苹果超瓷晶玻璃，折叠屏UTG盖板具备先发优势- 水晶光电：国内光学元器件龙头，滤光片、棱镜供货苹果、华为；前瞻布局AI眼镜、车载光学赛道⚠️风险提示：本文仅整理公开产业信息，不构成任何投资买卖建议。股市波动风险较大，入市需谨慎