机器人板块观点更新，板块利好不断：

1⃣昨晚Tesla大涨8.5%，主因二季度车辆交付超预期、grok 4.5开启内部试用、与SpaceX团队加强合作，以及机器人产线进度符合预期 等；

2⃣英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘。英伟达作为机器人产业核心卖铲人角色，开始在物理AI领域投入真金白银，表面物理AI正进入落地阶段，其具身智能团队致力于打造下一代通用机器人系统，加速产业落地。

3⃣白毛股神Serenity近期重点看好机器换人趋势。Serebity援引了通用汽车裁员及产线机器人换人的新闻，表示了对机器人发展的强烈看好，以及重点看好中国的整机厂、减速器和传感器上游零部件供应商。

4⃣韩国宣布重大物理AI投资计划、现代投资超9万亿韩元。韩国总统昨日宣布三大AI发展计划，其中物理AI及机器人领域力争2030年达到全球三大强国，推动重点企业对该领域投资。此前英伟达黄仁勋坚定看好韩国机器人产业。

5⃣优必选发布仿生机器人、机器人打开新的市场想象空间。优必选今日发布重要仿生机器人产品，机器人陪伴市场逐步打开，C端放量未来可期。

6⃣国产龙头公司上市在即、产业资本化加速。产业有望在三季度迎来密集资本化、AH股均有望有龙头具身公司登陆，其中H股今年计划上市的机器人公司总数不低于10家。

7⃣模型端、政策端、业绩端的众多催化……投资建议：板块持续回调超跌，筹码已逐步出清，产业进展显著快于投资节奏，我们建议三季度重点关注具身智能机器人板块，重点推荐核心公司绿的谐波、奥比中光、优必选、兆威机电、恒立液压等，建议关注T链供应商、国产即将上市主机厂及其他产业链相关公司。