（半导体设备和材料这月和下月最核心主线）

半导体各细分赛道+对应个股精简整理

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1. 工业特种气体（AI半导体外延、MO源、六氟化钨热门赛道）

代表个股：雅克科技、凯美特气、昊华科技、南大光电、广钢气体、华特气体核心逻辑：半导体制造刚需耗材，现阶段涨价周期明确，覆盖磷化铟、氮化镓、晶圆MOCVD制程，是当前盘面强势主线板块。

2. 光刻胶（晶圆、PCB高端感光材料，国产替代核心）

代表个股：雅克科技、南大光电、彤程新材、兴业股份、新亚强、新莱应材、上海新阳覆盖品类：G/I线、KrF光刻胶以及配套湿电子化学品，PCB光刻湿膜并行布局，受益国内晶圆厂扩产+高端PCB产能放量。

3. 半导体靶材

代表个股：有研新材、阿石创、江丰电子业务范围：高纯金属靶材，适配先进制程晶圆镀膜，属于半导体上游基础材料，国产化空间充足。

4. 半导体硅片

代表个股：有研硅、神工股份、沪硅产业、中晶科技、立昂微、TCL中环涵盖8/12英寸大尺寸硅片、单晶硅、掺杂硅原料，供给偏紧，算力芯片、功率半导体需求持续加持。

5. 半导体设备

代表个股：华亚智能、金海通、赛腾股份、北方华创包含刻蚀、外延MOCVD、封装、清洗各类设备，为国产替代的核心攻坚赛道，政策+下游晶圆扩产双向利好。

6. 洁净室配套材料/设备

代表个股：太极实业、柏诚股份、圣晖集成、创元科技、新莱应材属于建厂刚需基建耗材，晶圆厂房、化合物半导体产线扩建都会直接带动订单释放，板块走势稳健。

7. 存储芯片产业链

代表个股：雅克科技、深科技、太极实业、兆易创新、有研新材、柏诚股份行业基本面：存储价格上行，紧缺格局延续至2027年底，算力服务器、苹果等终端采购需求不断抬升行业景气度。

补充重合龙头总结（多赛道布局的平台型核心标的）

1. 南大光电：工业气体+光刻胶双主线加持

2. 雅克科技：特种气体、光刻胶、存储三大赛道全覆盖，综合性半导体材料平台

3. 有研新材：靶材、存储板块双重受益

4. 新莱应材：光刻胶配套+洁净室耗材双向布局

5. 柏诚股份：洁净室、存储板块联动走强