中报业绩窗口期正式开启，市场风格切换至业绩为王逻辑

伴随上半年行情收官，A股正式进入中报业绩披露预热周期，市场选股逻辑彻底转向业绩景气度，纯题材炒作资金持续出逃。盘面分化清晰体现这一变化：消费电子、军工、整车等订单饱满、业绩预增赛道持续获资金加仓；白酒、地产、高位软件等业绩承压板块持续遭兑现。多家头部券商中期策略报告指出，七月行情主线将由题材估值炒作切换至盈利兑现，两类标的具备超额收益：一是AI硬件、存储、连接器等高景气制造；二是低估值高股息央国企。普通投资者同步调整选股思路，减少短期题材博弈，提前布局半年报预增标的，规避业绩亏损、增速大幅下滑个股。