重磅！8.9亿设备采购落地！算力深度调整，六大核心标的梳理财联社6月29日消息，迈信林拟斥资8.9亿采购算力服务器，2026年9月底交付，发力算力租赁。利好出台股价收跌，板块持续走弱，市场情绪偏谨慎。算力是AI核心配套，租赁需求长期刚性，短期回调属情绪与资金调仓，长期成长逻辑不变。一、公告要点1. 利好：算力规模扩容，稳定现金流，提升业绩2. 隐忧：暂无下游租赁订单，设备闲置或拖累利润行业共性：算力扩张必经之路，客户、回款、折旧决定盈利，优选算力充足、绑定大厂标的二、赛道长期逻辑1. 政企、AI企业算力外包需求持续增长2. 芯片、机房、能耗资源稀缺，头部优势拉大3. AI为长期赛道，算力景气周期持久三、六大核心标的利通电子高端算力租赁企业，供货渠道优势强，机柜满租，手握大额长期订单，盈利水平行业靠前。协创数据算网存一体化布局，算力储备充足，同步拓展海内外业务，营收增长快。润泽科技IDC龙头，多地机房能耗指标充足，合作头部互联网企业，低能耗机房压缩运营成本，现金流稳定。鸿博股份运营高端智算中心，长单为主，设备上架率稳定，业绩弹性充足。拓维信息国产+高端算力双线布局，承接政企国产化项目，长短租模式兼顾现金流，调整后性价比高。中科曙光全产业链算力龙头，自研设备+智算运营，政企订单丰厚，业务均衡抗风险，适合长期稳健配置。四、操作思路短期：趋势未企稳，分批低吸，勿一次性满仓中长期：调整为布局窗口，避开纯概念个股重点风险：芯片成本、客户拓展、电费、行业竞争算力长期空间广阔，逢调整布局核心龙头，分享行业成长红利风险提示：本文仅行业梳理，不构成投资建议，股市风险高，盈亏自负！