目前dram市场份额：三星：38%～40%SK 海力士：29%～30%美光（美国）：20%～22%长鑫存储（中国）：7.7%～8%，其余南亚、华邦等合计不足 3%全球 DRAM 形成三星 + SK 海力士双韩企垄断，合计近 7 成格局。现在美光、长鑫产能增速远低于韩国双雄2031 年韩国 DRAM 市场份额大概率维持 70% 左右，乐观情景可达 72%–75%，垄断地位进一步巩固。HBM 专用材料、靶材、cmp抛光耗材、湿电子化学品、电子特气、洁净厂房、设备、封装基板这么大规模的扩产，这些产能都得短时间起飞不扩大产业链跟不上加上安全考虑国产的可能迎来黄金时段