6.29周一热门58股简评

一、AI算力光模块（10只）

1.中际旭创：海外光模块订单饱满2.新易盛：800G光模块业绩预增3.天孚通信：光器件国产替代龙头4.中科曙光：国产算力服务器核心5.浪潮信息：液冷服务器需求走高6.工业富联：AI代工，北向持续加仓7.寒武纪：国产GPU政策持续利好8.海光信息：信创芯片景气度上行9.源杰科技：高速光芯片产能释放10.光迅科技：自研光芯片突破瓶颈

二、半导体设备材料（10只）

11.北方华创：刻蚀设备国产龙头12.富创精密：光刻机配套零部件13.江丰电子：靶材受益芯片扩产14.兆易创新：存储芯片周期反转15.长电科技：先进封测订单充足16.云南锗业：红外、光芯片刚需材料17.有研硅：半导体硅片产能扩张18.新莱应材：高洁净管路耗材龙头19.华海诚科：半导体封装陶瓷材料20.中瓷电子：射频陶瓷器件国产替代

三、战略小金属稀土（8只）

21.北方稀土：轻稀土配额龙头收储受益22.中国稀土：中重稀土稀缺资源标的23.锡业股份：锡、铟双重涨价逻辑24.金钼股份：军工钼材需求稳定25.厦门钨业：钨丝适配光伏切割26.湖南黄金：锑资源全球核心标的27.中金岭南：伴生镓铟稀缺金属28.宁波韵升：稀土永磁绑定新能源车

四、PCB/覆铜板电子（7只）

29.贤丰控股：PCB概念短线连板走强30.生益科技：覆铜板AI服务器刚需31.深南电路：高端PCB行业中军32.鹏鼎控股：消费电子PCB龙头33.莱宝高科：显示玻璃基板放量34.光华科技：PCB电镀耗材景气上行35.东威科技：铜箔电镀设备龙头

五、光伏储能绿电（7只）

36.TCL中环：大尺寸硅片成本优势37.隆基绿能：光伏龙头估值低位修复38.龙源电力：风电运营高股息避险39.长江电力：水电避险资金抱团40.阳光电源：储能逆变器海外热销41.金风科技：风机整机招标量提升42.通威股份：硅料价格企稳回暖

六、人形机器人零部件（5只）

43.汇川技术：伺服电机国产龙头44.绿的谐波：谐波减速器核心标的45.拓普集团：机器人结构件供应商46.埃斯顿：整机厂商订单持续落地47.三花智控：机器人热管理配套企业

七、养殖消费防御（5只）

48.牧原股份：猪价回暖业绩修复49.温氏股份：生猪出栏成本回落50.神农集团：低位养殖标的短线补涨51.美的集团：家电以旧换新政策受益52.海尔智家：海外白电份额持续提升

八、军工航天（4只）

53.中国卫星：商业航天产业催化走强54.铖昌科技：卫星射频芯片稀缺标的55.中航沈飞：军机交付量稳步提升56.航天动力：太空算力配套零部件

九、大金融权重（3只）

57.中国平安：保险估值十年低位修复58.东方财富：券商互联网流量龙头59.中信证券：行业中军北向资金偏好