7月重头戏！中报高增四大赛道，提前锁定翻倍预期中报业绩行情正式开启！四大高景气赛道，业绩确定性拉满，7月有望率先突围起飞！① 存储芯片（周期反转，业绩爆发最强）AI算力刚需持续爆发，芯片涨价延续、库存去化完毕，行业彻底走出下行周期，全链扭亏大增，中报预喜率超高！核心标的：兆易创新、香农芯创、江波龙、德明利② PCB概念（算力硬件刚需，订单爆满）高端服务器、AI设备需求持续放量，高阶板材供不应求，企业毛利率稳步抬升，中报业绩大幅修复！核心标的：深南电路、生益科技、胜宏科技、沪电股份③ 先进封装（国产替代核心风口）Chiplet、HBM技术迭代加速，芯片性能升级依赖封装技术，行业产能紧缺，订单排满下半年！核心标的：长电科技、通富微电、华天科技、联瑞新材④ 稀有小金属（供需紧缺，业绩稳健高增）高端制造、新能源、半导体多赛道刚需支撑，供需缺口持续存在，价格坚挺，业绩确定性极强！核心标的：中钨高新、厦门钨业、金钼股份、盛和资源行情看业绩，赚钱看确定性！7月重点围绕四大预增赛道低吸布局，把握结构性主升行情！风险提示：仅为行业逻辑分享，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。