军工板块反复抗跌，高景气赛道适合中线逢低分批布局

大盘全天震荡走弱过程中，国防军工板块多次逆势冲高，十余只细分个股盘中冲击涨停，板块承接力度充足，筹码稳定性强，中线配置价值持续凸显。军工行业拥有独立景气周期，受短期市场情绪扰动较小，全年在手订单饱满，中报业绩确定性充足；经过前几年持续估值消化，当前板块整体估值处于历史低位，估值修复空间充足。盘面资金特征清晰：板块回调时承接有力、反弹速度快，无持续放量出逃迹象，机构资金长期底仓配置，短期波动不改中长期上行趋势。操作上不适合短线频繁追涨，等待大盘震荡带来的板块回踩机会，分批布局航空、军工电子、船舶制造细分龙头。