消费刺激政策落地，大消费板块迎来修复契机

央行六部门发布金融支持消费指导意见，全方位拓宽居民消费信贷、提振大宗消费，利好食品饮料、家电、汽车等消费赛道，今日消费板块同步跟随大盘回暖，走出小幅修复行情。前期消费板块长期调整，估值回落至合理区间，叠加各地消费补贴政策落地，线下门店客流逐步回暖，下半年业绩改善预期升温。当前市场主线集中于金融、科技、军工，消费属于低位滞涨分支，补涨空间充足。细分机会优先选择家电出口龙头、白酒核心标的、汽车整车及零部件，适合中线分批布局，作为组合均衡配置方向，等待市场主线轮动切换带来估值修复行情。