半导体板块午后发力，AI算力产业链中报业绩确定性拉满

今日午后半导体、算力硬件集体拉升，多只20cm个股涨停，AI硬件产业链迎来全面修复行情。行业核心逻辑在于算力需求持续爆发，DRAM存储价格年内涨幅超200%，光模块、半导体设备订单饱满，中报预增预期明确。工信部人工智能扶持政策持续落地，运营商全年算力投资大幅提升，带动上游芯片、液冷、通信设备产业链量价齐升。前期板块经过一轮调整，浮筹充分消化，今日放量反弹确认上涨途中洗盘，并非趋势反转。细分布局可聚焦半导体设备、先进封装、IDC算力基建三大高景气分支，避开短期涨幅过高的纯概念标的，逢分时回踩布局业绩确定性强的龙头，把握中报披露期估值修复行情。