6.22周一｜重点赛道+核心个股前瞻🔥开盘作战完整版⚠️温馨提示：内容仅产业消息整理，不构成投资建议节后行情定性：AI算力硬件+半导体存储为绝对主线，事件催化力度全场最强；有色为震荡攻守支线，PCB铜箔承接资金低位补涨；高位纯题材小票极易冲高兑现，严禁盲目追高。一、第一主线｜AI算力硬件（明日领涨核心）多重利好催化1.海外云厂商开启下半年算力集采，1.6T高速光模块订单充沛；第四届链博会开幕，国产光芯片、算力整机集中亮相曝光2.粤琼两地算力补贴新政落地，东数西算二期专项资金到位赋能产业链3.液冷、高速光组件板块中报预增普遍超150%，业绩确定性拉满细分核心标的✅光模块/CPO（短线弹性天花板）新易盛、中际旭创、天孚通信、源杰科技（100G高速光芯片量产）、光迅科技✅AI服务器+液冷温控浪潮信息、紫光股份、英维克、高澜股份✅算力光纤长飞光纤（AI专用光纤市场价大幅上行）二、第二主线｜半导体存储+设备（周末涨价利好加持）多重利好催化1.HBM全年需求同比大增70%，美光、三星上调产能规划，DRAM、NAND存储现货持续涨价，终端整机涨价传导全产业链2.长鑫存储IPO注册落地，国家大基金持续加码半导体设备国产替代细分核心标的✅存储+HBM高弹性江波龙、佰维存储、深科技✅半导体设备龙头北方华创、中微公司、盛美上海、拓荆科技✅先进封测长电科技、通富微电三、支线1｜PCB+高端铜箔（高低切换低位补涨首选）赛道催化AI服务器放量投产，高端PCB、HVLP超薄铜箔供需紧缺；上游覆铜板原料PPE树脂暴涨，板块二季度业绩环比大幅改善。优选标的：深南电路、生益科技、鼎泰高科、铜冠铜箔、弘信电子四、支线2｜战略算力有色（攻守兼备避险支线）赛道催化新版《矿产资源法》正式落地，铜、锡、锗、稀土战略矿产供给收紧；叠加AI+新能源双向刚需消耗，北向资金持续逆势加仓资源板块。细分标的✅工业铜：铜陵有色、紫金矿业✅稀散小金属：锡业股份、云南锗业✅稀土永磁：北方稀土、金力永磁五、低位脉冲备选赛道（短线修复行情）1.储能电力：国电南瑞、阳光电源（迎峰度夏+算电协同双重利好）2.人形机器人：绿的谐波、拓斯达（链博会智能制造题材催化）周一实操风控要点1.行情预判：节前板块累计涨幅偏高，周一分化加剧，大概率小幅低开宽幅震荡，回调低吸最优，高开绝不追2.主线操作：早盘紧盯光模块、存储资金承接力度，放量走强只做龙头，规避高位蹭概念小票3.有色操作：仅分歧低吸参与，直线冲高直接放弃4.仓位原则：分仓布局硬科技+低位周期，不重仓单一赛道，均衡控仓降低波动风险