下半年科技主线 · 核心标的全梳理整理AI、半导体、光通信、存储、PCB、MLCC等全产业链核心组合，供参考交流。1. 光芯片源杰科技、长光华芯、仕佳光子

2. 光纤主线长飞光纤、亨通光电、中天科技

3. 存储模组江波龙、佰维存储、兆易创新

4. AI服务器龙头工业富联、浪潮信息、中科曙光

5. 半导体封测长电科技、通富微电、华天科技、深科技

6. 半导体设备北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海

7. 半导体材料安集科技、鼎龙股份、雅克科技、有研新材

8. 车载功率半导体斯达半导、士兰微、华润微

9. HBM 高算力存储香农芯创、雅克科技、深科技

10. PCB 产业链▫️ 核心巨头（英伟达+果链）：鹏鼎控股、东山精密、胜宏科技▫️ 高端算力板：沪电股份、深南电路、景旺电子、生益电子▫️ 基材配套：生益科技、南亚新材、兴森科技

11. MLCC 赛道▫️ 元件&设备：风华高科、三环集团、鸿远电子▫️ 上游材料：国瓷材料、博迁新材、洁美电子、斯迪克⚠️ 风险提示：本文仅为板块及个股整理，不构成投资建议，理性参与市场。