今日大盘整体调整，近3900只个股下跌，科技权重回调明显，但细分热点逆势走强。人气热榜前十标的聚焦算力、半导体材料、PCB、物理AI四大方向：亨通光电成交额两市第一，海光信息吸金能力领跑全场；雅克科技、拓维信息等多股涨停，天娱数科4连板、金安国纪3连板，半导体材料个股连板高度突出。主线逻辑：全球半导体行业预期大幅向好，叠加国产替代、晶圆厂扩产，半导体材料+光刻胶持续爆发；AI服务器带动PCB需求攀升；人形机器人政策加持，物理AI赛道持续发酵；国产算力芯片获主力资金持续青睐。⚠️温馨提醒：本文仅做行情梳理，不构成投资建议。