6.2复盘：

1，修复日；

看似只有1300多家红盘的市场，怎么就成了修复日了？这一点毋庸质疑，因为今天的修复就是围绕半导体展开的，而昨天强的AI应用已经不见踪影，其实我们一直聊，大盘》风格》题材》个股，大盘这里不用强调什么，科创50第一个缺口回补了，到下面这个缺口很难会直接回补，就像我们前几周说的大盘不会A杀是一样的道理，所以在这个缺口回补之前，就会有“修复”，就会有“抵抗”，

而风格是什么？这里就还是主线，就像昨天最强的是AI应用，但是你会发现市场里面毫无活力，因为那就是一次资金围绕相对低位发动的一次“反弹”，对于多数资金来说，几乎都没有什么持续性，或者说几乎都不会去参与，多数资金还是在半导体里面，要不然就是观望的状态了，再加上我们一直说，市场的风格没有那么容易做切换，以及我们也一直强调说，等大盘企稳之后，寻找半导体的下一波的机会，

其实都证明了一点：半导体依然是当下核心主线，也是最应该重视的核心主线；

2，修复日次日；

但是这里还是那句话，6月份的上半个月不会好做，这里只不过是一次“回补向下缺口”过程中的一次“抵抗”罢了，而不是反转，并不代表这里指数就彻底反转了，开始向上走趋势了，也就意味着修复是一时的，分歧才是常态；

所以明天就很简单：①不接力，再强都不考虑出手接；②不做T，甚至我不建议做T，因为如果分歧展开就会很猛烈，最近的分歧有多猛，真正做交易的人都知道；③不加仓，就是不做任何的加仓动作；④高开——减，冲高——减，跌破十日线——直接兑现；

我认为就这样去应对就好了，毕竟今天修复，明天如果再修复，后天分歧，甚至明天下午分歧的概率都很大，所以你要知道未来发生什么，而不是当下；

3，方向；

这里本质上还是半导体，然后最强的一条线应该是MLCC，这一点我想毋庸置疑的，今天主要的爆发也有刺激点，就是高盛疯狂的在吹捧MLCC，还有券商也在吹捧，直接对标pcb了，这里我们当时聊过的，我说过mlcc会是对标pcb，甚至比pcb更强的一条线，

这里它确实已经是最强的主线代表了，接下来对于这个板块我认为，其实如果要参与，我认为很简单，

①如果你已经有成本优势了，那就耐心的拿着，不破十日线就可以拿，②如果你没有成本优势，就不要追高追涨， 等日内的分歧去尝试低吸，博弈mlcc主线的修复，记住不要上头，

然后关于MLCC的逻辑方面，我觉得很简单，

核心：风华高科：国内被动元件龙头，MLCC、片阻为国字号拳头产品，深度受益AI服务器MLCC需求扩容；博迁新材：MLCC镍粉，大业务占比三环集团：上下游一体化，板块里绕不开的标；

我是觉得看这几个就足够了；

然后就是AI服务器方面了，HPE 大涨验证全球 AI 服务器超级景气周期，华勤技术作为上游核心 ODM 代工厂，将持续承接海外品牌外溢订单，充分享受行业高增长红利。也同样值得重视；

其他就没啥了正常跟踪，耐心应对；

就这；