今天的好消息是，外围都史诗级暴涨了，不会拖累A股；坏消息是，咱们又玩高开低走的剧本，自己拖累自己！

其实市场还不错，沪指+0.72%，创业板+3.06%，科创板+2.99%。个股4700家上涨，超百股涨停，中位数+2.03%！赚钱效应蛮炸裂的。

但幸不幸福都是对比出来的，昨晚费城半导体大涨8%，今天韩国股市大涨18%，台股大涨8%，日股大涨4%，都是史诗级暴涨。

但我们大A却是高开低走，开盘就是巅峰。创业板高开6%，收盘就3%；科创板高开8%，收盘就2个多点。这确实挺让人懵逼的，说好的全世界一起疯，咋就我们资金在出逃啊！

高开就要卖，祖训不可违啊。尤其是AI硬件股，中际旭创、长鑫科技、兆易创新、新易盛、寒武纪高位下来都回撤近10%。总熊头德明利早盘涨停，收盘跌了1%；从盘后龙虎榜看，机构砸盘了4个多亿。

刀锋也想过今天高开低走，但对这种局面还是有点无语。外围市场有利好都是合力拉涨，我们总有人在低买高卖！做A股真累，到处都是博弈的资金。啥时候能拧成一股绳往上涨。

回顾下7月，科创50下跌25.9%，创业板下跌23%，深成指下跌16.21%，上证指数跌6.4%。双创板块月跌幅均超20%，这肯定算是惨的！

板块方面，7月老登小登又是极致分裂，小登的半导体本月-36.45%，通信设备-33.87%，电子设备-32.52%，半导体材料与设备-31.93%！回撤力度很大。

老登的贵金属板块+25.84%，石油天然气+16.9%，保险+14.56%，银行+13.38%，建行、工行本月股价还创了历史新高！还是非常给力的。

一句话总结：7月是老登修复月，小登被锤了整整1个月，最后一天给了一颗糖，下午还拿回去半颗！这让很多人有点破防。

但大家看科创的月线，过去几个月确实涨得太陡峭了。5、6月小登气势如虹，老登一直是血包；7月份小登当血包，老登开始气势如虹。说明A股不管怎么变，人性是不变的，周期也是不变的！

双创板块在这个位置杀一波，挤压一下泡沫，这其实是好事。趁着这个机会让老登估值修复也能提振信心，告诉大家A股还是百花齐放的！这显然比抱团更好一些。

下周就是8月份了，刀锋的看法，科技股想重回大主线，短期是比较困难的。原因是筹码、套牢盘，公募60%仓位挤在AI硬件！硬科技再往上顶会力不从心，这跟基本面无关，是资金面决定的。

所以8月必须要有新人站出。你们觉得8月份A股的新王是谁：1：消费（包括六张网）， 2：银行等红利，3：AI应用，4：医药（创新药），5、有色新能源，6：其他？

我给大家的思路：大方向上坚守优质老登，同时关注小登的抄跌机会。老登虽然涨的慢，但大多数估值依然处于低位，是比较安全的！小登弹性大，是可以做波段的。

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国常会：听取新型电网、物流网建设情况汇报。最新的国常会，重点说了三大方向。

1、听取新型电网、物流网建设情况汇报。昨天中央会议刚说扎实推进'六张网'规划建设，今天就重点提及电网、物流网，看来要打头阵了。

2、研究健康优先发展战略实施有关工作，推进医药科技创新。最近医药利好很多，从创新药、中药、到医美（化妆品），催化停不下来！

3、决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。AI需求引爆电力需求，国内核电进入建设高峰期，利好核电主设备、先进反应堆、核聚变概念。

9连板爱丽：股票交易异常波动 停牌核查。A股停牌重出江湖，市场最高标（9连板）爱丽家居关了小黑屋！

爱丽听名字就知道是个老登，为啥一口气拿下9连板，股价直接翻倍呢？因为公司刚抛出的跨界收购，拟6.5亿元收购欧康诺77.08%的股权（主要经营存储测试设备及测试服务），相当于杀进去存储行业。

当然还有一个梗：很多股民在科技亏太多，事到如今最不起的还是家人；需要10倍做多家务，所以爱丽家居就奔10板了！

刀锋看了下，现在市场的高标连板票，9连板爱丽（并购重组）、5连板传智（AI教育）、4连板一鸣食（食品饮料）、5天4板华天（旅游酒店），三连板高争（控制权拟变更）。在科技主线退潮后，又开始群魔乱舞了。

爱丽家具主力一直一字吃独食，今天刚放了点量，但还没爆巨量。这个停牌挺良心，就是要让吃独食的吐出来！大家看戏吧，不建议参与。

券商交易系统接入将迎规范：不得为特定客户提供技术或业务资源差异化安排。这个规范翻译成白话就是，禁止券商给大客户（比如高频量化）开小灶，目的是实现A股的交易平权！

最近监管的措施，一是交易所端行情接入"去特权化"；二是券商端交易通道"去差异化"。本质上是限制量化的优势，让市场参与更均衡。等落地后，对散户会更友好一些。

两家券商公告被证监会立案。今晚国盛证券、湘财股份公告，因涉嫌违反账户实名制规定，被证监会立案。

啥意思呢？是券商“违规出借账户”！借给谁不知道，肯定不是散户，可能是大户游资、也可能给机构！这种确实违法，罚的有理。

有人说会不会影响券商板块，我觉得厨房发现一只蟑螂，肯定不止一直蟑螂。情绪上算利空，但券商最近也没怎么涨啊，没有砸盘的理由！

伊朗“波斯湾海峡管理局”宣布霍尔木兹海峡暂停通行。伊朗也来画K线图了，霍尔木兹海峡又关了！这关了开开了关，比我开我家窗户还勤快呢。

消息一出，国际原油拉升，布伦特从-2%到+1%，再次站上90美元大关！黄金、白银跳水，今晚欧美股市也在跳水。

美股今晚高开低走，费城半导体一度大涨5%，这会儿快要绿了。SK海力士、美光科技、闪迪开盘涨近10%，现在都是下跌的！

这难道是学我们A股吗？ 我们错怪双创板块了，下午的跳水只是提前预判美股而已。

话说美股现在波动也很大，比如亚马逊今晚大涨14%，苹果却大跌9%。微软、英伟达这些也上蹿下跳的，说明科技信仰也没那么坚定了！但微软、谷歌、meta都在涨，下周AI应用还有机会。

就说这些吧，大家周末嗨起来。