这张图是比较直接明了的。不是社长看好，而是市场资金已经在用脚投票。那谷歌他到底强在哪？有人说TPU，肯定不对，TPU甚至不如GPU，只是通用和专用的区别。
不卖关子了，谷歌胜在——生态。谷歌的核心竞争力在于其全栈AI生态整合能力，Gemini模型，TPU硬件，加上其本身搜索、广告、云服务等核心业务，没有别人能做到。所以未来谷歌接替英伟达、超越英伟达，几乎是必然。
再看我们自己这，12月有4场关于光通信的大会。
1、12.1号的人工智能+产业生态大会
2、12.11号的算力产业生态高质量发展大会
3、12.17号的2025人工智能创新大会
4、12.18号的通信产业大会暨第 20 届通信技术年会
重点说下17号的2025人工智能创新大会，光合组织主导，这个光合由海光信息牵头成立，围绕国产通用计算平台的产业生态系统联合体。也就是说这次会的目的，把国产AI上下游聚在一起，看有没有共建生态，合作的可能，不要孤军奋战。
也就是生态，这个是最重要的。我们自己这边也已经意识到了。
谷歌产业链，谁最核心最大的增量是OCS光电路交换机，比传统交换机要快十倍，能耗能降百分之五十。2025年预计要销售1.2万台，2030年直接要30万台，五年增长25倍。
OCS光交换机有三种技术路径，MEMS（赛微、光库），液晶（Coherent、腾景科技）和压电陶瓷（Polatis、凌云光）是替代方案，但谷歌选的是3D MEMS方案，并已经大规模部署。
这里有两家比较有争议的公司，赛微和光库，到底谁更核心。
赛微做的是MEMS振镜，是ocs的眼睛。每台交换机必须要拥有两个，单个价值在3000美金，也就是一台就能贡献6000美金的一个货值。（OCS光交换机里面有很多镜子，来把光反射到他需要的通道去，就是振镜）
光库提供的是fau的光纤阵列间接供应，此外谷歌还在抢天孚通信的一个份额。另外光库还提供代工，子公司武汉捷普占据谷歌OCS代工超70%份额。
总结下就是赛微的MEMS振镜头要比光库的含金量高，且难以替代，但光库的整机代工在谷歌OCS供应链中占据更大价值份额。具体谁能走出来还要看市场选择。
除了OCS之外MPO（多芯光纤连接器）和ACO（有源光缆）在谷歌产业链中也存在显著增量。OCS光交换机需配套MPO高密度光纤和ACO有源光缆，形成完整光互联链路。
长芯博创子公司长芯盛是谷歌MPO光纤连接器的核心供应商，谷歌订单占长芯盛总收入的70%，净利率高达40%+。谷歌利润占比A股最大，且阿里是国内最大客户，有望跟随谷歌和阿里成长为长牛股。
另外供应谷歌 AOC有源光缆（相当于短距离光纤，长飞是长距离） MPO + AOC，正好对应谷歌“并行光模块 + OCS”全光纤化方案。