AI硬件全面爆发，多题材轮动，结构牛依旧

今天市场氛围修复，科技线抱团强势，结构牛下的强势抱团行情继续演绎：AI硬件PCB板块最强，鹏鼎控股、宝鼎科技等多股涨停，权重沪电股份涨停，胜宏科技涨超13%。驱动逻辑：AI算力需求爆发+业绩兑现期，PCB是核心受益环节。CPO方向天孚通信涨超10%，新易盛等多股大涨。光通信龙头连续大跌后强势反包，说明资金认可长期逻辑，调整就是上车机会。MLCC分支风华高科四天二板，权重三环集团涨超16%。被动元件涨价+AI需求，资金在挖掘新细分。存储芯片概念大众交通一字三连板，合百集团回封五天四板，权重兆易创新大涨。存储涨价周期+国产替代，趋势还在。另外算力、机器人概念、化工、算电协同等多题材轮动走强。总结：市场依旧走结构牛下的强势抱团，资金只认硬核科技，其他方向被边缘化。