明天有机硅行业开大会！“减产”值得期待。如果你认可股价是反映预期这个逻辑，那么显然海外算力的预期没有了，至少短期都是利空，都是卖出英伟达的新闻，那么A股英伟达产业链特别是CPO，短期明显承压。再者三季度新易盛中际旭创两大龙头，新易盛营收环比并未能创新高，同样的情况发生在天孚通信、仕佳光子上面，所以必须见好就收。…而预期好的方向，华为算力技术不断突破，国产替代市场和股价都有上行的预期空间。最好的逻辑肯定是储能和固态电池，六氟磷酸锂涨价是催化剂，并且走出了天际股份、永太科技龙头股。液态电池这一轮复苏行情2-3个季度，而固态电池就像2018-2020年的宁德时代！…
